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中国经济网北京5月12日讯 金盘科技(688676.SH)9日晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》,本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格由公司股东会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东会授权董事会(或由董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
本次发行的可转债所募集资金总额不超过167,150.00万元(含),扣除发行费用后,用于数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目、高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目、研发办公楼建设项目(桐乡)、补充流动资金。
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售,现有股东有权放弃优先配售权。本次发行可转换公司债券不提供担保。公司聘请的资信评级机构将为公司本次发行的A股可转换公司债券出具资信评级报告。
据公司前次募集资金使用情况的报告,根据中国证券监会出具的批复(证监许可[2022]1686号),公司向不特定对象共计发行可转换公司债券9,767,020张,每张债券面值为100元,募集资金总额为976,702,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)20,704,106.68元后,募集资金净额为955,997,893.32元。上述募集资金已于2022年9月22日汇入公司募集资金监管账户,上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了中汇会验[2022]6901号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。
金盘科技于2021年3月9日在上交所科创板上市,公开发行新股数量4,257万股,发行价格为10.10元/股,保荐机构为浙商证券股份有限公司,保荐代表人为苗淼、陆颖锋。
金盘科技上市募集资金总额为42,995.70万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为35,037.99万元。公司2021年3月4日披露的招股说明书显示,公司拟募集资金54,098.67万元,拟用于节能环保输配电设备智能制造项目、研发办公中心建设项目。
金盘科技上市发行费用为7,957.71万元,其中浙商证券获得承销及保荐费5,507.55万元。
经计算,公司上市以来共募资两次,共计14.07亿元。
据公司2025年一季报,报告期内,公司实现营业收入13.43亿元,同比增长2.90%;归属于上市公司股东的净利润1.07亿元,同比增长13.32%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9867.87万元,同比减少2.56%;经营活动产生的现金流量净额1.35亿元。
年报显示,公司实控人为李志远,公司实际控制人的一致行动人、董事为YUQING JING(靖宇清),美国籍,二人系夫妻关系。
(责任编辑:孙辰炜)
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